Sündmused
Last modified by Kaupo_Noormaa on 2014/10/09 11:38
Sündmuse planeerimine
Klientide vaates on võimalik sündmusi planeerida tänaseks või homseks. Alustatud sündmuse käigus on võimalik järgmine sündmus määrata mistahes kuupäevale tulevikus.
- Klientide kuvas hoia valitud kliendil näppu, kuni avaneb lisamenüü
- Vali avanenud menüüs "Tänane klient" või "Homne klient"
Et planeeritud sündmus kustutada, toimi samuti deaktiveerides vastavad valikud
* Planeeritud sündmused on näha vaid müügimehele endale. Juhul kui külastuste plaan tehakse nt ERP või mõnes CRM tarkvaras ja saadetakse CRM dokumendiga läbi Telema, siis on info lisaks näha ka MMTd kasutava ettevõtte ERP/CRM-is.
Planeeritud sündmuste vaatamine
- Klientide kuvas vajuta nuppu Veel
- Märgi linnukesega või vali kuupäev, milleks määratud külastusplaani näha soovid
Et valikud peita vajuta uuesti nupul Veel
Sündmuse registreerimine
- Ava klientide loetelust või planeeritud sündmuste loetelust kliendikaart
- Vali Visiit või Telefonikõne - nupu vajutamise hetkel fikseeritakse sündmuse algusaeg
- Sündmuse sees lisa dokumente, määra järgmine sündmuse kuupäev, lisa käesoleva sündmuse kirjeldus jmt
- a) Vali Lõpeta - fikseeritakse sündmuse lõpuaeg ning sündmus salvestatakse
b) Vali Lõpeta ja saada - fikseeritakse sündmuse lõpuaeg ning sündmus saadetakse koheselt koos selle raames loodud dokumentidega Telema serverisse
