Müügi vastuvõtukinnituse pealt müügiarve koostamine

Vastuvõtukinnituse pealt arve koostamiseks:

• klõpsa vastuvõtukinnituste nimekirjas konkreetse vastuvõtukinnituse numbri ees oleval dokumendi ikoonil või
• klõpsa vastuvõtukinnituse vaates menüüribal nupul Loo arve.

Järgnevalt avatakse arve koostamise vaade.

Esialgu on aktiivne vaid menüüpunkt Alusta. Ülejäänud menüüpunktid on küll nähtaval, kuid mitteaktiivsed. Nendesse liigutakse järgemööda arve koostamise protsessi käigus.
Täitmiseks kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *.

Alusta

Arve number - dokumendi number genereeritakse süsteemi poolt automaatselt. Vaikimisi etteantud numbrit saab soovi korral ülekirjutamise teel muuta.
Arve kuupäev - arve kuupäevaks on vaikimisi määratud tänane kuupäev. Vajadusel saab etteantud kuupäeva muuta, kirjutades selle kujul pp.kk.aaaa või valides sobiva kuupäeva hüpikaknas avanevast kalendrist.
Maksetähtaega saab märkida kahel viisil:

• sisestades Maksetingimused - päevade arvu, mille jooksul peab arve saama tasutud. Seejärel arvutab süsteem automaatselt välja järgnevasse lahtrisse makse tähtaja kuupäeva.
• sisestades lahtrisse Makse tähtaeg vastava kuupäeva kujul pp.kk.aaaa või valides sobiva kuupäeva hüpikaknas avanevast kalendrist. Seejärel arvutab süsteem automaatselt välja eelnevasse lahtrisse maksetingimused päevades.

Arve osapoolte - Maksja, Saaja ja Tarnija - andmed on automaatselt täidetud vastukinnituses olnud infoga ning neid muuta ei saa.

Rippmenüüst Valuuta tuleb valida valuuta, milles arve väljastada soovid. Vaikimisi on valuutaks valitud euro (EUR).

Kindlasti tuleb täita ka lahter Tarne kuupäev, kuhu märgi tegelik tarne kuupäev. Kuupäeva saab lisada, sisestades selle kujul pp.kk.aaaa või valides sobiva kuupäeva hüpikaknas avanevast kalendrist.

Arvele lisatakse ka koostatava arvega seotud dokumentide (alusdokumentide) info. Vastuvõtukinnituse andmed, mille pealt arvet koostasid, on automaatselt sisestatud.

Lisaks saab arvele lisada ka maksekorralduse viitenumbri, sisestades väärtuse väljale Viitenumber.

Kui soovid arve koostamise siinkohal katkestada, klõpsa lehekülje allservas paikneval nupul LOOBU. Seejärel küsitakse katkestamise kohta ka kinnitust.

• Valides JAH, suunatakse Sind tagasi arvete nimekirja vaatesse.
• Valides EI, jäetakse Sind arve koostamise vaatesse ja saad tööd jätkata.

Pärast kõikide andmete sisestamist klõpsa nupul EDASI, misjärel suunatakse Sind edasi menüüpunkti Kinnita.

Kinnita

Siin kuvatakse arve lõplik vaade.

Arve päis:

• Arve number
• Arve kuupäev
• Maksetingimused (päevades)
• Makse tähtaeg
• Maksja – täpsemad andmed maksja ettevõtte kohta
• Saaja
• Tarnija
• Arve tüüp - näitab, kas tegu on deebet- või kreeditarvega
• Valuuta
• Viited
• Kuupäevad
• Märkused – kommentaarid, lisamärkused
• Koostaja – arve koostaja andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress

Arve päises olevad detailsed andmed on vaikimisi suletud. Selleks, et näha kogu informatsiooni, klõpsa lahtrite nimetustel Maksja, Saaja, Tarnija, Viited, Kuupäevad, Märkused, Koostaja.
Märkuste lahtri abil saab arve juurde lisada ka omapoolseid märkuseid või kommentaare. Selleks klõpsa nimetusel Märkused ja kirjuta kommentaar vastavasse tekstikasti.

Kui soovid muuta sisestatud tarne kuupäeva, mine tagasi menüüpunkti Alusta, tee vajalikud muudatused ja pöördu tagasi menüüsse Kinnita.

Arve read - tooteread

Arve ridadel näed vaid tooteid, mis olid vastuvõtukinnitusel, mille põhjal arvet koostama asusid.
Kõik vastuvõtukinnitusel olnud tooteandmed, sh hinnainfo kopeeritakse ka arvele.
Toodete koguste lahtrid, mille eest arve esitad, on automaatselt täidetud kauba saaja poolt vastuvõetud kogustega, mis olid samuti toodud vastuvõtukinnitusel. Arvet koostades koguseid muuta ei saa.

Kui hindu alusdokumendis ei olnud, tuleb need käsitsi sisestada.

Sul on võimalik täiendavalt sisestada ja muuta ka teisi tooteandmeid, kuid veendu, et Sinu partner aktsepteerib tehtud muudatusi.

Arvele on võimalik tooteridade kohta lisada ka nn partiiinfo ridu, täpsustamaks millisesse partiisse arveldatud kogus kuulus.
Partii andmete sisestamiseks klõpsa tooterea lõpus oleval nupul + ADD INFO. Seejärel lisatakse tooterea alla nn alamrida, kuhu võimalik märkida partii kohta detailsemaid andmeid.

Arvele on vajadusel võimalik lisada ka täiendavat toodet ehk nn tühja tooterida, st toote kõik parameetrid (tootekood, nimetus jne) tuleb käsitsi sisestada.
Selleks klõpsa arve ridade all paikneval nupul + UUS RIDA. Seejärel ilmub olemasolevate toodete lõppu tühjade väljadega tooterida.
Enne rea listamist aga veendu, et Sinu partner aktsepteerib muudetud andmetega saatelehti.

Lisaks on võimalik kiiresti kõikidele tooteridadele sisestada ühesugust allahindluse määra või käibemaksumäära. Selleks kirjuta tulpade AH % ja KM % nimetuse all paiknevasse lahtrisse vastav väärtus.

Arve summad:

• Summa ilma KM-ta - arve kogusumma ilma KM-ta (juhul kui arvel esineb erineva käibemaksumääraga tooteid)
• Summa ilma KM-ta - käibemaksuta osa summad erinevate käibemaksumäärade lõikes
• Käibemaks - käibemaksusummad erinevate käibemaksumäärade lõikes
• Kokku - arve kogusumma koos KM-ga

Kui kõik nõutud andmeväljad on täidetud ning tooted lisatud, saab arve esitada. Selleks klõpsa nupul SAADA. Arve saatmise õnnestumise korral kuvatakse ekraanile ka toimingut kinnitav teade "Saatmine õnnestus".

Lõpetuseks suunatakse Sind saadetud arvete nimekirja vaatesse (menüü ARVED menüüpunkt Saadetud).